全球家电贸易：格局在变“危”中寻“机”

自2008年金融危机以来，伴随全球经济持续低迷，中国家电出口增速放缓。2015年12月2日，在“中国家用电器协会会员大会暨第六届一次理事会”上，中国家用电器协会信息咨询部主任胡晓红梳理了金融危机以来全球家电行业形势，并依托世界格局分析了中国家电业在世界市场层面的“危”与“机”。

全球家电规模稳增

尽管全球经济仍未彻底摆脱金融危机影响，市场复苏缓慢，但全球家电行业总体消费规模仍呈现上升趋势。据胡晓红介绍，2013年，全球家电进出口贸易总额为2428亿美元，同比增长5%；出口额为1242亿美元，同比增长6.3%；进口额为1186亿美元，同比增长3.7%。“据不完全统计，2014年全球家电进出口贸易额为2490亿美元，同比增长2.6%。其中，出口额为1279亿美元，同比增长2.9%；进口额为1211亿美元，同比增长2.1%。”

2013年全球大家电贸易总额增幅为3.4%，小家电增幅为7%，2014年这两个数字分别为1.2%和4.2%。从全球发展来看，大家电曾是行业增长的支柱产品，但它的增长速度明显放缓。与2007年相比，2013年大家电贸易总额比重下降了5个百分点，为55.7%。值得一提的是，空调贸易总额比重下降约2个百分点，而厨房电器贸易总额比重上升2个百分点，成为比重最大的产品类别。“现在小家电属于全球性的产品，贸易总额比重也从10%提升到56%。”胡晓红说。

此外，产品结构的变化也能看出全球家电发展趋势。冰箱行业增量主要依靠冷藏冷冻箱，压缩式冷藏箱平稳下降；洗衣机增量主要来自10kg以上大容量产品，10kg以下全自动洗衣机表现平稳。

在产品进口层面，发达国家家电进口依然呈现稳步增长趋势，整体好于新兴国家的表现。2014年，美国、欧盟核心国、日本和金砖国家的家电进口额增幅分别为6%、9%、-2%和-8.5%。此外，2014年家电出口市场的亮点是东欧/土耳其，出口额同比增长8.9%，其中大家电和小家电分别同比增长7.4%和9.5%。中国家电出口额增幅为5.4%，泰国/韩国/马来西亚增幅为4%，墨西哥增幅为2%。

大国地位稳固

经过30年的快速发展，中国在全球市场家电大国的地位已毫无疑问。据胡晓红介绍，2014年中国家电出口额约占全球出口市场的37%。其中，大家电为31%，小家电为46%。“可以看到，从2008年金融危机开始，不管大家电还是小家电，中国家电出口在全球市场比重一直持续上升，在空调、微波炉及小家电等领域继续保持优势地位。”据悉，2014年，空调和微波炉的出口占比分别从2007年的37%和47%，增长到58%和63%；电风扇和电烤面包器的占比已经分别达到70%和88%。

值得一提的是，中国冰箱、洗衣机的全球市场地位持续上升。大容量洗衣机出口比重稳居世界第一，达到29%；全自动洗衣机出口比重仅次于东欧/土耳其，达到27%；冷藏冷冻柜出口比重为17%，低于墨西哥和东欧/土耳其。总体而言，中国在全球贸易中的地位稳定。2014年，中国冷冻冷藏箱、空调、大容量洗衣机、微波炉、吸尘器等家电在美国进口市场比重上升，但电暖器、电动剃须刀、咖啡机、电水壶等小家电比重下降。

世界格局在变

虽然中国家电在世界市场地位稳固，但随着世界格局的风雨变幻，中国家电企业需要时刻警醒。金融危机以来，全球家电行业逐渐面临新的形势。多极化的特征日益显现。以前全球家电行业一直以欧盟核心国、美国、日本等发达国家为主体，但现在，无论生产、还是进出口，新经济体都在这个市场占据越来越重要的地位。新兴经济体快速发展，经济的地位上升已经得到全球社会公认。以金砖国家为例，2014年家电进出口贸易总额为587亿美元，约占全球总额的23%。

此外，区域经济对世界经济影响越来越大。全球市场一体化与区域化并存，是世界经济一大特点。地区性合作集团、自由贸易区、完全海关联盟、共同市场、货币联盟已经逐渐由贸易优惠转向自由贸易区，再由自由贸易区提升为关税同盟。目前，世界区域经济集团主要包括北美自由贸易区、欧盟、东盟自由贸易区、南方共同市场和海湾共同市场。2014年，上述5个区域经济集团从中国进口家电额分别达到148亿美元、120亿美元、35亿美元、28亿美元和24亿美元。

正在谈判中的跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）和跨太平洋伙伴关系协定（TPP）也十分值得关注。2014年，中国对TPP/TTIP家电出口额合计为368亿美元，占中国家电出口总额的63.4%。中国家电企业应该重点关注主要区域自有贸易协定战略。目前，这些区域正在从传统意义上的消除关税壁垒、开放投资和服务转向由规则和产品技术标准所组成的各式贸易壁垒。TTP、TTIP谈判的重要目标是重构全球经贸规则，抑制新兴大国权力上升，迟缓国际体系权势转移的速度。

地缘政治风险不断升级，范围扩大，对世界经济影响也越来越大。地缘政治对家电贸易的影响更是不言而喻。中东地区是中国空调主要出口市场之一，占中国空调出口的20%左右。正常情况下，伊朗、伊拉克从中国进口规模为5亿~7亿美元，而受战事、制裁影响时期进口规模只有1亿~3亿美元。“西亚北非伊斯兰教地区从中国家电进口额为60亿美元，占比可达到10.2%。”胡晓红说。此外，受到地缘政治影响经济衰退、卢布贬值、市场萎缩，2014年，俄罗斯家电进口规模全面下跌，进口额跌幅接近18%，来自中国的进口额下降15%，2015年从中国进口跌幅更接近50%。不得不说的是，乌克兰2014年从中国进口家电下跌37%，2015年跌幅更是超过60%。

此外，发达国家制造业回流，新兴国家制造业崛起也应该被中国企业关注。2014年，德国在美国电动剃须刀进口市场占比由2010年的7%上升至25%，同时，东欧8国家电出口额达到110亿美元，增幅9%。泰国、土耳其、俄罗斯、印度等国家家电出口增幅明显。

机遇犹存

虽然世界经济形势低迷，中国家电出口也逐渐回归冷静，但中国家电行业在世界市场的机会仍存在。借力国家外交战略，中国家电出口将拓展新的渠道。“一带一路”构想给中国家电行业带来新的发展机遇。据悉，“一带一路”沿线是66个国家，包括东盟、中亚、西亚、南亚，这些国家约占中国家电出口额的18%。“近年来，中国对这些地区的家电出口保持9%左右的增长，而且仍有极大发展潜力。”胡晓红说，“更重要的是，‘一带一路’将开辟新的陆路运输物流渠道，缩短至欧洲的物流时间，降低成本。”

同时，中国自贸区建设步伐加快也是利好消息。目前，中国自贸区覆盖的国家和地区约占出口额的15%，与日韩等国的谈判正在进行。作为新兴工业化国家的代表，韩国提供了可借鉴的经验。韩国的自贸区建设为家电制造业的全球拓展创造了重要条件。目前，韩国已成为或正处于谈判进展中的自由贸易区数量为15个，涉及57个国家和地区。

此外，人民币纳入SDR，国际化进程加速对中国家电出口业务同样利好。人民币进入SDR标志国际社会对人民币国际化的认可，是中国经济融入全球金融体系的重要里程碑，在跨境贸易和投资结算时，有助于降低汇率风险与汇兑成本，更有助于中国家电企业向海外扩张。