HOMA四巨头全面集结：目标十万亿新蓝海，征服IoT时代

几乎所有头部手机厂商,都在用自己的方式加入IoT大航海。面对即将起势的万亿级消费市场,不断拓展产品边界,已经成为大玩家们战略卡位的标配动作。理解了这一点,就不会对10月19日OPPO在智美生活发布会上连发两款智能电视的举动感到意外。至此,以华为、OPPO、小米、苹果为代表的“HOMA”,开始在各自的行进道路上渐入佳境。伴随这场“物物对话”的,既有宏观市场层面的波澜壮阔,又有生活场景下的灵光一闪。但唯有理解各品牌相似布局中的不同之处,才能透过现象看清物联网对现有智能手机链条产生的重构与升维。

1大屏生态重返聚光灯,老赛道里的新野望

小米的持续加码,华为与OPPO厚积薄发的创新突破,以智能电视为代表的大屏市场迎来了久违的“燃点”。与几年前高开低走的创业潮不同,如今智能电视所扮演的角色正发生改变:在5G、超高清、物联网的加持下,智能电视不仅仅是客厅娱乐的枢纽,更是全屋智能场景的可视化管家。

从赛道角度看,智能电视市场算不上一门好生意。尤其是经历过国产品牌上一轮的自杀式价格战后,整体生存空间并不乐观。《2020年中国智慧大屏发展预测报告》显示:截止到2019年底,中国彩电保有量达5.9亿,其中智能电视规模近半,渗透59%的中国家庭,可触达用户规模达6.3亿。IDC则在《中国季度智能电视跟踪报告》中预测,到2020年中国将售出4480万台智能电视。与去年相比下降了4.4%。用户规模触顶与硬件销售放缓的背景下,白热化竞争在所难免。但小米、华为和OPPO的全情投入似乎志在必得,尤其是OPPO,全新发布的OPPO智能电视S1和R1系列,价格区间从3299元到7999元,全面覆盖消费级与旗舰级市场。这种一经出手就寸土必争的坚决,必然是对行业深度探索后的思考结果。结合种种新趋势来看,智能电视的发展潜力至少体现在三个方向。

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其一,市场集中度持续提升。虽然彩电行业高增长不再,但智能电视对传统电视的替代潮却在继续。随着互联网内容生态持续扩容,智能电视与手机、平板的三屏联动成为年轻人的标配。再加上疫情对销售渠道的重塑,让原本就善于进行线上营销的智能电视得到更多销售机会。奥维云数据显示,2020上半年彩电行业市场线上渠道零售是占比首次突破60%,达到64.1%,实现连续四个季度增长。工信部也预测,2020年我国智能电视市场渗透率将达到90%以上。由此可见,具有鲜明特质或品牌力的智能电视将在存量博弈中化危为机。其二,国产品牌在高端市场积极布局带来的话语权提升。经过一段时间的沉淀,智能电视品牌,尤其是以华为、小米、OPPO为代表的新势力品牌,不再将“走量”作为核心目标,开始在利润空间和用户价值更为性感的中高端市场运筹帷幄。小米电视与华为智慧屏都陆续推出一万元以上的新品;OPPO发布的旗舰智能电视S1,搭载了4K 量子点、120Hz刷新率等多项硬核配置,还在声学表现方面与丹麦高端Hi-Fi级音响品牌丹拿展开合作。更值得欣慰的是,OPPO在面对OLED、QLED的路径分歧时没有随波逐流,而是用行动表达出了自己的独立决策。种种迹象表明,国产电视品牌正在从外资品牌的追随者,逐渐成为高端产品的定义者。

其三,新应用场景产生的用户粘性,会让设备打开率和使用率双提升。某种意义上,真正限制智能电视发展的两个指标在于打开率和使用率。要知道,智能手机和平板几乎不存在“打开”这个概念,而是时时处于待机状态。但是在IoT全屋智能生态的趋势下,智能电视或许将以常态化的息屏取代“关机”。就像OPPO智能电视S1搭载的Breeno智能语音助手和“1秒开机”效率,可以通过语音唤醒进行全网搜索,直接发起视频通话甚至与其它智能家居设备进行交互。不难发现,大屏生态正在从平面化的内容生态走向立体化的客厅生态。对于HOMA来说,这些新型智能入口构成的未来框架,才是IoT主战场。

2为什么说手机巨头必将成过渡为IoT巨头?

游戏圈有“一代版本一代神”的说法,那么在互联网向物联网的过渡中,智能手机是否还能屹立于神坛?至少来自车联网生态的竞争者已经表现的“野心勃勃”。前往任何一个车展现场都会发现,新款车型上的显示屏越来越多,甚至开始搭载车窗显示玻璃力推“智能座舱概念。高瓴资本创始人张磊的观点更直接,他认为智能驾驶驱动下的汽车相当于移动房产。IoT会产生更多超级入口,但这不意味着手机的入口地位会被降权。相反,头部智能手机厂商最有可能因新范式而长期受益。最表层的积极影响是,“一机带一屋”产生的销售带动力。在HOMA身上,都能看到明显的信号:前有苹果TWS 耳机引发的购买狂潮,后有华为定下“未来三年获全国20%电视面板产能”。OPPO后发入局的闪电增速同样亮眼:第一款智能手表——OPPO Watch首销即拿下京东天猫苏宁三平台销量销售额、销量双冠军。不久前,旭日大数据公布的6月TWS全球品牌出货量排行显示,OPPO声学强势挺进前五。这种强劲增长预期,将立讯精密、歌尔股份为代表的相关代工企业推向巅峰市值。当然,优异表现与各自的产品力息息相关,但来自各自手机用户的“爱屋及乌”依然不如小觑。用通俗的话说,“你会因为手机而影响到手机配件的购买,但反过来却不会因为偶然得到的手机壳去更换手机。”对此,小米和OPPO的打法极有代表性:前者以生态链投资的方式大幅提升产品覆盖,做到“人无我有”;后者围绕智能手机、智能电视、智能手表、TWS等核心入口积极爆款,占据了用户决策链条的“最上游阵地”,为接下来自研新品与合作伙伴产品的销售埋下伏笔。

除了销售以外,HOMA的品牌力与场景服务能力的不可替代性将不断凸显。

在销售增长外,HOMA品牌力和场景服务力将得到强化。试想一下,如果自动驾驶与车联网作为“移动房产”的定位能够让移动办公更具效率,那么传统意义上的房屋又将扮演何种角色?答案是,负责为用户提供浑然一体的舒适感、豪华感和安全感。在马斯洛的人类需求五层论中,这三种感官需求最具商业增值空间也最难获得。如果说“授人以LV”,是将豪华感和舒适感符号化,那么IoT提供的解决方案,则是让“服务本身成为一种豪华”。当IoT产品继续向客厅和个人应用场景渗透时,这些终端的“智能”将进化为“智慧”,从而产生超出想象的体验。这样的创新已经在OPPO本次发布会上“小试牛刀”:通过几款OPPO产品的组合使用,智能手表会通过心率变化将用户状态反馈给电视,在用户睡着时自动关机做到“不打扰”。再比如,OPPO Share随享功能,可以在手表上控制电视播放内容,也就不必在葛优瘫时探身寻找遥控器。

智能终端数量持续提升,引发的将是乘数效应。智能产品矩阵提供的物物协作,最终会像《玩具总动员》里的胡迪们一样魔幻。从更宏观的视角看,手机厂商能继续成功的最关键因素在于“游戏规则从未改变”。无论是智能汽车这样“行走的手机”,还是智慧客厅里“大屏的手机”,从硬件到内容再到场景都像是对过去移动互联网生态的“空中加油”,而非颠覆。那么手机厂商积累的经验和技术沉淀依然适用,再加上,华为、OPPO、小米都在以“一年百亿”以上的投资力度进行相关研发创新。这样来看,HOMA从手机巨头到IoT巨头只需一个导火索。可能是5G的全面普及,也可能是某个新产品的突然爆红。

3奇点将至,HOMA的IoT新纪元有何不同?

微信的出现,将人与人之间的连接发挥到极致。IoT的前途,要看物与物的连接能否产生甚至超越“微信级别”的连接价值。眼看HOMA已经密集落子,彼此间IoT策略的相似性和差异性也逐一显现出来。先看相似性。四大品牌在IoT市场的主流产品上,基本上是“贴身肉搏”状态,从智能电视、智能穿戴、平板PC到路由器、智能家电、耳机,在不同价格段、产品形态、技术亮点上展开全面竞争。包括在设备互通方面,HOMA也是尽其所能,几乎没有任何一家公司存在“功能盲点”。不仅如此,他们深知现有IoT互通场景只是“开胃菜”,唯有进行密集的探索尝试才能让设备成为想象力的载体。至于差异点,虽然不易察觉,但更能说明四者间不是简单的模仿,而是各怀心思。华为对IoT市场的考量,直观反映在其“1+8+N”生态链中:以各个智能终端为着力点,输出底层技术优势。以单终端优势的累加,作为IoT全生态效率的保障基石。再将这些核心入口,与华为智能家居开放互联平台结合,确保覆盖到更多功能场景。小米的IoT布局更加具象。用雷军的话说,就是“用小米做手机成功的经验去复制100个小米”。通过独特的金融视角,小米以投资赋能等方式发展生态链企业,通过价格和渠道优势,将智能产品快速带入用户客厅。OPPO的IoT之道,可以在其“自在智美生活”的全新品牌主张上找到答案。一直以来,OPPO从软件到硬件就给人一种“美”的印象。而“美”背后,是OPPO极为重视用户主观感受,并以此为出发点的研发愿景。到了IoT时代,OPPO对美的理解是,以人为本构建完整的场景体验。这体现在OPPO产品尊重审美多样性,不断以新元素、新构想、新表达创造生活美学的“外”,又融入了以个人娱乐、家庭家居、运动健康为核心,通过自研产品、合作研发、第三方选品的组合拳充分满足消费者诉求的“内”。这种以美为锚,以智取胜的节奏感正是其独到之处。

相比前三者,苹果极致的用户体验不必多说,标杆级的产品体验不断转化为亮眼的销售额。不过,iOS特立独行的封闭式手机系统可能与开放包容的IoT生态相悖,也就失去了很多跳跃式探索IoT场景的空间。“随着网络节点的增长,网络价值会呈现平方增长。”不出意外的话,通信行业著名的梅特卡夫定律将在物联网的发展过程中继续应验。而HOMA所对应的四种“组网设想”,将会在长时间的求同存异中疾驰。这种螺旋状追逐中,会不断爆发出让人们眼前一亮的小惊喜。直到无数的小惊喜引发质变,成为HOMA乃至整个IoT生态的拐点。届时,人们口中的未来将成为每一个“瞬间”。文/阑夕工作室 顾见